Operadora de Sites Mexicanos
Operadora de Sites Mexicanos
Operadora de Sites Mexicanos
Fortaleza y
crecimiento
rentable
INFORME ANUAL 2022
Perfil Corporativo
Operadora de Sites Mexicanos es una empresa mexicana dedicada a construir, instalar, mantener, operar y comercializar diversos tipos de infraestructura pasiva de telecomunicaciones – torres y estructuras de soporte, así como espacios físicos y demás elementos no electrónicos. Con más de 21,000 torres distribuidas en las 9 regiones del país, así como Costa Rica, se ha consolidado como la mayor torrera en México.
La tecnología continúa evolucionando y la demanda de datos por parte de los usuarios a lo largo del país sigue creciendo, lo que significa una mayor demanda de infraestructura pasiva de telecomunicaciones por parte de nuestros clientes y en consecuencia nos permite tener oportunidad de crecimiento.
Opsimex agregó a su portafolio
1,653
torres de telecomunicaciones, y 630 rentas adicionales por co-ubicaciones.
El aumento en el número de torres se explica por compra de 388 torres en diciembre, así como a mejoras en cobertura de la red de telecomunicaciones de nuestros clientes y al incremento en la capacidad en algunas torres en zonas rurales y urbanas.
SEMBLANZA DE
OPSIMEX
| REGIÓN | SITIOS |
|---|---|
| 1 | 904 |
| 2 | 1,497 |
| 3 | 1,333 |
| 4 | 2,353 |
| 5 | 2,664 |
| 6 | 2,402 |
| 7 | 3,769 |
| 8 | 2,816 |
| 9 | 3,657 |
21,702
SITIOS TOTALES
MÉXICO: 21,395
Opsimex: 8,273
FIBRA: 13,122
COSTA RICA: 307
ESTRUCTURA CORPORATIVA
Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.
72.5%
100%
| Torres en México (OPSIMEX) incluidas en los ingresos |
Torres en México (FIBRA) incluidas en los ingresos |
Torres en Costa Rica incluidas en los ingresos |
|
|---|---|---|---|
| Diciembre 31, 2019 | 16,961 | - | 299 |
| Diciembre 31, 2020 | 11,292 | 6,591 | 304 |
| Diciembre 31, 2021 | 8,059 | 11,683 | 307 |
| Diciembre 31, 2022 | 8,273 | 13,122 | 307 |
A NUESTROS INVERSIONISTAS
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DE C.V.
PRESENTES
En términos del artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, en correlación con el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en nuestro carácter de miembros del Comité Ejecutivo de Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”, la “Compañía” u “Opsimex”) por este medio tenemos el agrado de presentar el informe correspondiente a la marcha de la Sociedad durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.
Panorama Económico 2022
El crecimiento mundial en el 2022 estuvo marcado por ser el segundo año consecutivo de recuperación después del inicio de la pandemia del COVID19 en el año 2020. De acuerdo al FMI, la economía mundial tuvo un crecimiento de 3.4%.
Estados Unidos presentó una expansión de 2.1% en 2022, siendo impulsado por el sector servicios dentro del consumo personal que subió 4.5%, compensando la caída en la adquisición de bienes duraderos y no duraderos de -0.4% y -0.5% respectivamente. La inversión fija bruta creció 4.0% a pesar de la fuerte caída de la inversión en vivienda de 10.6%.
En México, el PIB subió 3.1%, las actividades secundarias tuvieron el mayor crecimiento con un 3.3%, destacando la industria manufacturera que aumentó +5.2%; el sector servicios subió 2.8% y el comercio 5.5%.
El peso mexicano cerró en $19.50 contra el dólar representando una apreciación del 5.0%. El diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se fue ampliando a lo largo del año, debido a que el Banco de México subió la tasa de referencia en 8 ocasiones para llevarla del 5.50% al cierre de 2021 a 10.50% para finales del 2022, mientras que Estados Unidos pasó de 0.25% a 4.50% en el mismo periodo.
Desde finales de 2021, como consecuencia de la pandemia, el costo de trasportación de contenedores marítimos subió alrededor de 5 veces su valor, el precio promedio del acero se triplicó y la falta de disponibilidad de semiconductores aumentó el precio de los automóviles. A principios de 2022 debido al abuso de la invasión de Rusia a Ucrania, se encarecieron los precios de los alimentos, fertilizantes, energéticos y otros commodities, llevando junto con otros factores a la inflación mundial a niveles no vistos desde principios de los 80’s. En México, la inflación cerró en 2022 en 7.82%, llegando a su punto más alto en septiembre, en donde alcanzó 8.70%. El Subyacente que incluye mercancías y servicios creció 8.35% y el No Subyacente compuesto por agropecuarios y energéticos subió 6.27%.
La balanza comercial de México presentó en 2022 un déficit de 26,421 MDD, mayor a los -10,939 MDD del año anterior. Dentro de las exportaciones, la manufactura, subió 16.6% y las importaciones aumentaron en todos sus rubros, destacando el incremento de 29.4% en los bienes de consumo. El precio de la mezcla mexicana pasó de un precio promedio de $64.60 USD por barril en 2021 a $89.26 USD/barril en 2022.
3.1%
de aumento al PIB en 2022
Las finanzas públicas nacionales se encuentran estables, gracias a una mayor recaudación y a la contención del gasto corriente. El Balance Público presentó un déficit de 978,534 MDP, equivalente a 3.4% del PIB, poco mayor al 2.9% del 2021, debido a las mayores tasas de interés que afectaron el costo financiero de 2022. La deuda del sector público como % del PIB disminuyo de 50.8% a 49.4%.
Para 2023, se espera una desaceleración económica mundial provocada por las políticas restrictivas de los Bancos Centrales a nivel global, en su objetivo para reducir la inflación a niveles cercanos a sus objetivos de largo plazo; sin embargo, nuestro país está preparado económicamente y debemos aprovechar la coyuntura en la relación comercial entre Estados Unidos y China para promover la inversión nacional e internacional, relocalizar las cadenas de suministro y la producción de bienes hacia Estados Unidos en sustitución de los provenientes de Asia y fortalecer aún más nuestra relación comercial con Estados Unidos.
Nuestro país está preparado económicamente y debemos aprovechar la coyuntura en la relación comercial entre Estados Unidos y China
Informe sobre los resultados operativos y financieros de Opsimex
A continuación, presentamos a ustedes algunos comentarios sobre las cifras sobresalientes que muestran los estados financieros de la Compañía al cierre del ejercicio 2022, mismos que se adjuntan al presente informe, incluyendo el dictamen emitido por el Auditor Externo.
Opsimex inició el ejercicio 2022 con un portafolio de 20,049 sitios generando ingresos. Durante el año, se adicionaron a los ingresos 1,653 sitios, de los cuales 1,265 fueron construidos durante el año, mientras que 194 fueron adquiridos por Opsimex y 194 por el Fideicomiso Opsimex 4594 (“FSites”), para finalizar el año con un portafolio consolidado de 21,702 torres, de las cuales 8,273 están directamente en Opsimex, 13,122 son propiedad de FSites y 307 son propiedad de Telesites Costa Rica.
Durante este año, se sumaron a los ingresos 630 contratos nuevos de co-ubicaciones, lo que resultó en un tenancy ratio consolidado al cierre de 2022 de 1.267 operadores por torre.
La Compañía registró ingresos totales por 10.9 mil millones de pesos, implicando un crecimiento de 21.1% anual comparado contra el año previo, que se explica principalmente por el incremento en sitios y las nuevas co-ubicaciones registradas durante el año. El EBITDA cerró en 10.3 mil millones de pesos y creció 22.6% frente al del año anterior, el margen EBITDA alcanzó 94.5% al cierre de 2022.
Las inversiones de capital realizadas por Opsimex durante el 2022 ascendieron a 4.0 mil millones de pesos, lo que incluye 2.6 mil millones correspondientes a la adquisición de 388 torres por parte de Fsites y Opsimex.
El día 18 de febrero de 2022, la asamblea de Opsimex aprobó la distribución de un dividendo por 1.6 mil millones de pesos, mismo que fue pagado el 30 de mayo de 2022.
Opsimex continúa enfocándose en generar un crecimiento estable, basado en el constante crecimiento de las redes de sus clientes y la construcción de torres de telecomunicación que este conlleva. El portafolio de FSites creció de 11,683 torres generando ingresos al cierre de 2021 a 13,122 al término del 2022.
La Sociedad y sus subsidiarias cuentan con la estructura financiera óptima para continuar con el ritmo de crecimiento orgánico que se ha observado históricamente, a su vez manteniéndose abiertas a las oportunidades que se puedan presentar en el mercado. Somos optimistas de que hacia adelante la tendencia de crecimiento continuará de manera estable.
Opsimex reitera el compromiso con colaboradores, clientes y proveedores para apegarse a los más elevados estándares de calidad y de esta manera contribuir al crecimiento de la Compañía.
Señores accionistas: Agradecemos la confianza que mantienen en Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. y a nombre de nuestro equipo de trabajo reiteramos nuestro compromiso para mejorar el desempeño de las actividades de la Compañía.
Atentamente
Gerardo Kuri Kaufmann
Juan Rodríguez Torres
Comité Ejecutivo
Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.
SÓLIDO
CRECIMIENTO
Opsimex mantuvo su tendencia de crecimiento sostenido durante 2022, al agregar a su portafolio 1,653 torres de las cuales 388 fueron adquiridas en diciembre, mientras que las 1,265 restantes fueron construidas en el transcurso del año.
En cuanto a co-ubicaciones, en el año se sumaron 630 rentas adicionales, para totalizar 4,246 rentas. Como resultado de lo anterior, al cierre del año Operadora de Sites contaba con un portafolio de 21,702 torres y un tenancy ratio de 1.267 tenants por torre.
1,653
sitios agregados en 2022
RESUMEN OPERATIVO OPSIMEX
Ingresos
millones de pesos
10,875.5
Margen EBITDA
%
94.3
EBITDA
millones de pesos
10,261.0
Resultados
Los ingresos totales de 2022 fueron de 10,875.5 millones de pesos, 21.5% por arriba de 2021. Los ingresos provenientes de renta de torres totalizaron 7,563.0 millones de pesos. El EBITDA generado durante el año, resultó en un margen de 94.3% con un monto total de 10,261.0 millones de pesos.
Al cierre del año, la compañía presentó deuda por 41,788.9 millones de pesos con una posición en la caja por 4,888.3 millones de pesos, con lo cual el resultado de la deuda neta es de 36,900.6 millones de pesos.
10,875.5
millones de pesos en ingresos totales
1,439
sitios agregados en 2022
FIBRA SITES
Fsites inició el ejercicio 2022 con un portafolio de 11,683 sitios generando ingresos. Durante el año, se sumaron al portafolio de torres otros 1,439 sitios, de los cuales 194 fueron adquiridas en diciembre y el resto fueron construidas en el transcurso del año. Al finalizar el año, el fideicomiso tenía un tenancy ratio de 1.282 rentas por torre.
RESUMEN OPERATIVO FIBRA
Resultados
El Fideicomiso registró ingresos totales por 6,365.5 millones de pesos, implicando un crecimiento de 46.0% anual comparado contra el año anterior. El EBITDA cerró en 5,995.7 millones de pesos y creció 48.1% frente al año previo, el margen EBITDA alcanzó 94.2% al cierre de 2022.
FSITES distribuyó dividendos correspondientes al resultado fiscal de 2022 por un monto total 1,497.7 millones de pesos, equivalentes al 100% del resultado fiscal.
6,365.5
millones de pesos en ingresos totales
Ingresos
millones de pesos
6,365.5
Margen EBITDA
%
94.2
EBITDA
millones de pesos
5,995.7
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A la fecha del presente Reporte Anual, el Consejo de Administración se encuentra integrado actualmente por un total de seis (6) consejeros propietarios sin designación de suplentes. De conformidad con nuestros estatutos sociales, el Consejo de Administración debe estar integrado por un mínimo de cinco y un máximo de veintiún consejeros propietarios y hasta el mismo número de suplentes. Los consejeros no necesitan ser accionistas, pero la mayoría de los consejeros propietarios y suplentes deben ser de nacionalidad mexicana y ser designados por accionistas mexicanos.
El nombramiento o la reelección de los consejeros propietarios y suplentes se llevan a cabo durante la asamblea general anual de accionistas. De conformidad con la LMV, la asamblea de accionistas debe calificar la independencia de los consejeros, pero la CNBV puede objetar dicha calificación. De conformidad con nuestros estatutos y la LMV, cuando menos el 25% de los consejeros deben ser independientes, actualmente contamos con un porcentaje del 50% de consejeros independientes, lo que supera el porcentaje requerido por las disposiciones legales. Para que el Consejo de Administración pueda sesionar válidamente deberán estar presentes la mayoría de sus miembros.
Además, nuestros estatutos disponen que los miembros del Consejo de Administración serán nombrados para ocupar su cargo durante un año. Sin embargo, de conformidad con la LGSM los consejeros permanecerán en funciones hasta por treinta (30) días tras el vencimiento de sus cargos cuando sus sustitutos no hayan sido designados o los sustitutos designados no hayan tomado posesión de dichos cargos. En algunos casos previstos en la LMV, el Consejo de Administración puede nombrar consejeros provisionales y la asamblea de accionistas puede ratificar dichos nombramientos o designar a los sustitutos respectivos.
A continuación, se señalan los nombres de los miembros actuales del Consejo de Administración de la Sociedad, su cargo, su experiencia en el negocio, incluyendo otra experiencia como consejero, de los cuales la mayoría fueron recientemente nombrados como consejeros en la Sociedad mediante asamblea general ordinaria anual de accionistas celebrada el 28 de abril de 2023, en el entendido que dichos consejeros se desempeñaban como consejeros de Telesites de manera previa a la inscripción en el RNV y listado de las acciones en la BMV de la Sociedad.
| Nombre | Cargo | Tipo de Consejero | Años como Consejero | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| Juan Rodríguez Torres | Presidente | Independiente | 7 años | Masculino |
| Gerardo Kuri Kaufmann | Consejero Propietario | No Independiente | 7 años | Masculino |
| Daniel Goñi Díaz | Consejero Propietario | Independiente | 1 año | Masculino |
| Daniel Díaz Díaz | Consejero Propietario | No Independiente | 7 años | Masculino |
| Víctor Adrián Pandal González | Consejero Propietario | No Independiente | 1 año | Masculino |
| Luis Ramos Lignan | Consejero Propietario | Independiente | 1 año | Masculino |
Por el momento el consejo de administración se encuentra integrado por el 100% del sexo masculino.
Los licenciados Verónica Ramírez Villela y Eriván Urióstegui Hernández fungen como secretario y prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente, sin formar parte de dicho órgano social. Al contar con la participación de una mujer desde la constitución de la Sociedad consideramos que impulsamos la inclusión sin distinción de sexos en la composición de los órganos de gobierno, adicionalmente.
A continuación, se señala información sobre nuestros consejeros:
-
Juan Rodríguez Torres
Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 83 años de edad. Es miembro del consejo de administración de: Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V., Elementia Materiales, S.A.P.I. de C.V. y miembro de su comité de auditoría y prácticas societarias, Consejero de Fortaleza Materiales, S.A.P.I. de C.V. y Presidente de su comité de auditoría y prácticas societarias, Minera Frisco, S.A.B. de C.V. y presidente de su comité de prácticas societarias y auditoría, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y miembro de sus comités, consejero en Cementos Portland Valderrivas, S.A. y sus comités y presidente no ejecutivo del grupo inmobiliario REALIA Business, S.A. También es presidente del consejo de administración de Red Nacional Última Milla S.A.P.I. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste, S.A.P.I de C.V., todas las sociedades anteriores son consideradas partes relacionadas o asociadas de la Sociedad. Finalmente es fundador de diversas sociedades dedicadas al sector inmobiliario y del calzado, así como consejero en Procorp, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales y consejero consultivo de Grupo Financiero Banamex. Actualmente funge como Presidente del Consejo de Administración, miembro del comité de auditoría y prácticas societarias y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad.
-
Daniel Díaz Díaz
Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 89 años de edad. En el sector público, ocupó el cargo de subsecretario de infraestructura y secretario de comunicaciones y transportes. De 1990 a 1997, fue miembro de la junta de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. El señor Díaz fue director general del Instituto Mexicano del Transporte y de 2000 a 2001, fue director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. De 2003 a 2005, se desempeñó como asesor en proyectos de infraestructura de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., y actualmente es miembro del consejo de administración de Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. e Impulsora del Desarrollo, el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V., Red Nacional Última Milla S.A.P.I. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste S.A.P.I de C.V.
-
Luis Ramos Lignan
Es ingeniero civil con maestría en hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 83 años de edad. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, A.C., de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, A.C., del Instituto Mexicano de Auditoria Técnica, A.C., y del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo para el Financiamiento de Estudios para Proyectos de Infraestructura. Actualmente es Presidente y Director General de Ingeniería y Procesamiento Electrónico, S.A. de C.V.
-
Daniel Goñi Díaz
Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 71 años de edad. Es notario público número 80 del Estado de México, se ha desempeñado como secretario, vicepresidente y presidente de la Cruz Roja Nacional en varias ocasiones. Asimismo, ha fungido como comisionado ciudadano en la Comisión Estatal Electoral del Estado de México. También es miembro del consejo de administración de Red Nacional Última Milla, S.A.P.I. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste, S.A.P.I. de C.V.
-
Víctor Adrián Pandal González
Es licenciado de Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Tiene 49 años de edad. Maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Boston. De abril de 2002 y hasta diciembre 2018 se desempeñó como director general de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C. Actualmente funge como consultor independiente y es socio fundador de HAN Capital, fondo de inversión de bienes raíces.
-
Gerardo Kuri Kaufmann
Es ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac. Tiene 39 años de edad. De 2008 a 2010, fungió como director de compras de Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., y a partir de la constitución de Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V., asumió la dirección general de la misma y actualmente solo forma parte de su consejo de administración, así como también de todas sus empresas subsidiarias. Adicionalmente, se desempeña como miembro del consejo de administración y Director General de Minera Frisco, S.A.B. de C.V., miembro de los consejos de administración de Elementia Materiales, S.A.P.I. de C.V., Realia Business, S.A., Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en donde es, además miembro de la Comisión Ejecutiva, Cementos Portland Valderrivas, S.A., así como Consejero Delegado de dicha Sociedad y Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. Presidente suplente del Consejo de Administración de Fortaleza Materiales, S.A.P.I. de C.V. Actualmente funge como consejero y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad.
No existe parentesco alguno por consanguinidad o afinidad entre los miembros del consejo de administración de la Compañía y sus directivos relevantes.
No existen planes de pensiones, retiro o similares en la Emisora para los miembros del Consejo de Administración, directivos relevantes e individuos que pudieran tener el carácter de personas relacionadas a la Emisora.
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad se encuentra integrado por las siguientes personas (todas ellas consejeros independientes en términos de la LMV):
| Nombre | Cargo | Tipo de consejero |
|---|---|---|
| Luis Ramos Lignan | Presidente | Independiente |
| Juan Rodríguez Torres | Miembro | Independiente |
| Daniel Goñi Díaz | Miembro | Independiente |
Todos los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias cuentan con amplia experiencia y trayectoria profesional, ya sea como empresarios, funcionarios públicos o del sector privado y, la mayoría de ellos, son o han sido consejeros en diversas empresas del sector financiero, bursátil, además de haber formado parte de la Administración Pública Federal y de órganos desconcentrados.
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DE C.V.
PRESENTE
En términos del artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores y en cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo publicado por el Consejo Coordinador Empresarial, en nombre del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), nos permitimos informar a ustedes sobre las actividades en materia de auditoría y prácticas societarias realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.
Cabe señalar que una de las responsabilidades fundamentales de la administración de la Sociedad es la emisión de estados financieros elaborados con base en las normas de información financiera aplicables. Dichos estados financieros deben reflejar de manera clara, suficiente y actualizada las operaciones de la Sociedad y las personas morales que ésta controla. Asimismo, la administración de la Sociedad está encargada de implementar sistemas adecuados de control interno y auditoría interna y de revelar de manera adecuada y oportuna aquella información relevante de la Sociedad y las personas morales que ésta controla para el público inversionista en términos de las disposiciones legales aplicables.
Por su parte, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en su carácter de órgano auxiliar del Consejo de Administración, tiene a su cargo la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controla, así como la verificación del cumplimiento por parte de la Sociedad, de diversos procedimientos operativos y en materia de control interno. En el desempeño de sus funciones, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad ha revisado los estados financieros consolidados de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2022 y la opinión del Auditor Externo Independiente de la Sociedad respecto de dicha información.
En cumplimiento de las principales funciones de Auditoría se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- Se evaluó el desempeño del Despacho Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited (“Mancera”), considerándolo aceptable, por lo cual se recomendó al Consejo de Administración la ratificación de su contratación como Auditor Externo Independiente para realizar la revisión a los estados financieros y la elaboración del correspondiente dictamen financiero de la Sociedad y las personas morales que ésta controla, por el ejercicio social de 2022. Para ello se verificó la adecuada elaboración y presentación de la información financiera intermedia de la Sociedad, corroborando que la misma fue clara, precisa y en cumplimiento de las normas internacionales de información financiera.
- Previo a la contratación de Mancera como Auditor Externo Independiente, se validó que dicho despacho: (i) cumpliera con los requisitos personales, profesionales y de independencia establecidos en las leyes aplicables y las disposiciones para la prestación de servicios, y (ii) presentara su manifestación sobre el cumplimiento con la norma de control de calidad correspondiente al ejercicio auditado. Además, se revisaron los términos del encargo de auditoría.
- Se aprobaron los honorarios pagaderos al Auditor Externo Independiente, así como su programa de trabajo para la dictaminación de los estados financieros por el ejercicio social 2022.
- Se mantuvo una comunicación efectiva con el Auditor Externo Independiente respecto de las actividades realizadas para la elaboración del dictamen de los estados financieros de la Sociedad.
- No se presentaron casos relevantes por incumplimientos a los lineamientos y políticas de operación y de registros contables de la Sociedad o de sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2022.
- La Sociedad requirió la contratación de servicios distintos al servicio de auditoría externa por parte del Auditor Externo Independiente. Dicha contratación se realizó previo análisis de su procedencia en términos de las disposiciones legales aplicables considerando el mantenimiento de la independencia del Auditor Externo.
- Se revisaron los estados financieros de la Sociedad y las personas morales controladas por ésta al 31 de diciembre de 2022, el informe del Auditor Externo Independiente, así como las políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros y se verificó que se revelara la información necesaria de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.
- No se realizaron modificaciones y/o aprobaron autorizaciones respecto de las políticas contables de la Sociedad y sus subsidiarias para el ejercicio 2022.
- Se dio seguimiento al cumplimiento de las políticas y procesos de la Sociedad y de las personas morales controladas por ésta, en materia de administración de riesgos, control interno y auditoría, así como al estado que guarda el sistema de control interno. Asimismo, este Comité fue informado acerca de diversas deficiencias o desviaciones no relevantes detectadas por el área de auditoría interna, y respecto de ellas la administración de la Sociedad también nos informó sobre las medidas implementadas para su corrección. Cabe mencionar que no se detectaron incumplimientos relevantes a las políticas de control interno establecidas por la Sociedad.
- Se aprobó el programa de trabajo del auditor interno para el ejercicio 2022 y se verificó su cumplimiento.
- Se apoyó al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- Se revisaron y se recomendó al Consejo de Administración la aprobación de las operaciones realizadas por la Sociedad en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores. En especial respecto a las operaciones realizadas con partes relacionadas, se verificó que se realizaran a valores de mercado y contando, en su caso, con los estudios de precios de transferencia correspondientes y se supervisó que dichas operaciones fueran revisadas por el Auditor Externo de la Sociedad como se desprende de la nota correspondiente a las operaciones con partes relacionadas contenida en el dictamen a los estados financieros consolidados de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2022.
- Se dio seguimiento a los acuerdos de la asamblea de accionistas y del Consejo de Administración de la Sociedad.
Asimismo, y en cumplimiento de las principales funciones en materia de Prácticas Societarias, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- Se evalúo el desempeño del Comité Ejecutivo y de los directivos relevantes de la Sociedad y sus subsidiarias, así como el desempeño de sus funciones como Administrador del Fideicomiso OPSIMEX 4594.
- Se revisaron y se dio seguimiento a las operaciones celebradas con personas relacionadas, las cuales fueron realizadas dentro del giro ordinario de sus negocios y bajo condiciones de mercado.
- Se analizó el proceso de contratación y remuneración de los empleados de la Sociedad, así como de los directivos relevantes de la misma, incluyendo la compensación de los miembros del consejo de administración.
- Con base en el análisis de los resultados de la Sociedad y las diversas reuniones sostenidas con el Comité Ejecutivo y los directivos relevantes, consideramos que su desempeño durante el ejercicio social 2022 ha sido satisfactorio.
- No se recibió solicitud alguna en relación con dispensas en términos de lo establecido en el artículo 28 fracción III, inciso f) de la Ley del Mercado de Valores.
- Se mantuvo una supervisión respecto de la situación corporativa y legal de la Sociedad, verificando que se cumpla con la normatividad aplicable.
Cabe señalar que no se recibieron observaciones formuladas por los accionistas, consejeros, el Comité Ejecutivo, directivos relevantes, empleados o terceros respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa de la Sociedad ni se presentaron denuncias sobre hechos materiales que se estimen irregulares en la administración o hayan generado efectos adversos en la situación financiera de la Sociedad.
Hemos revisado los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 y la opinión del Auditor Externo Independiente de la Sociedad; considerando que los estados financieros referidos fueron elaborados conforme a las políticas, procedimientos y prácticas contables en términos de las normas de información financiera y estamos de acuerdo con su contenido toda vez que consideramos reflejan razonablemente la situación financiera de la Sociedad y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2022. Asimismo, consideramos que la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio social de 2022 ha sido realizada de forma adecuada por la administración de la Sociedad.
Manifestamos lo anterior con la finalidad de cumplir con las obligaciones a cargo de este órgano social previstas en la Ley del Mercado de Valores, y con cualquier otra función que nos ha sido o que nos sea encomendada por el Consejo de Administración de la Sociedad, haciendo notar que para la elaboración del presente informe se escuchó a los directivos relevantes de la Sociedad.
Atentamente
Ing. Luis Ramos Lignan
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.
INFORMACIÓN A INVERSIONISTAS
Relación con Inversionistas
Mariana Carrillo Herrera
relacionconinversionistas@telesites.com.mx
Información sobre Acciones
La serie A1 de Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B de C.V. se encuentra listada en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. bajo el símbolo “SITES1”.
Dirección en Internet
https://www.telesites.com.mx
Oficinas Centrales
Av. Paseo de las Palmas Nº 781, Piso 7 Oficinas 703 - 704,
Col. Lomas de Chapultepec III Sección
C.P. 11000 Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
